Offerta per il riacquisto di titoli in scadenza nel 2024
TIM ha emesso un bond in euro di importo “benchmark” con scadenza a cinque anni, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio. Il prezzo sarà determinato dopo il completamento del processo di bookbuilding e il Mercato sarà informato non appena la decisione sarà presa.
L’emissione sarà quotata sul Mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo. E’previsto che le Agenzie di Rating Moody’s, S&P e Fitch assegneranno ai titoli rating equivalenti a quelli dell’emittente (B1, B+ e BB-).
Nell’ambito dell’operazione, l’emittente annuncerà il lancio di due offerte per l’acquisto (totale o parziale) di obbligazioni in contanti, nella misura in cui l’importo totale non superi l’importo nominale totale dell’emissione: Prestito obbligazionario “Eur 750,000,000 3.625 per cent Fixed Rate Notes due 19 January 2024”; Prestito obbligazionario “Eur 1,250,000,000 4.000 per cent Fixed Rate Notes due 11 April 2024”.
L’offerta è soggetta a diverse condizioni, fra cui il settlement dell’emissione dei titoli. Il prezzo finale di acquisto delle obbligazioni sarà determinato da TIM alla fine del periodo di offerta, come specificato nel Documento di Offerta.
TIM si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di aumentare o diminuire l’importo nominale massimo aggregato dell’offerta. L’operazione complessiva è specificamente finalizzata a gestire in modo proattivo il profilo delle future scadenze del debito.
Giovanni Lombardi Stronati
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