NPE ratio lordo pro-forma stimato a circa il 2,9% (1,3% netto)
In base a un accordo con Gardant Group, BPER Banca ha completato una operazione di cessione di un portafoglio di crediti UTP da BPER Banca e della controllata Banco di Sardegna per un valore esigibile di circa 470 milioni.
L’operazione si è perfezionata attraverso la cessione dei crediti ad una società di cartolarizzazione “Loira SPV Srl” costituita ai sensi della Legge 130/99. I titoli senior e il 5% dei titoli mezzanine e junior sono stati sottoscritti da BPER Banca, mentre i restanti titoli – ossia il 95% dei titoli junior e mezzanine – sono stati sottoscritti da Società controllate da fondi di Elliott.
Tuttavia, a seguito del deconsolidamento contabile del portafoglio UTP, l’NPE ratio lordo pro-forma del Gruppo BPER Banca è stimato pari a circa il 2,9% (NPE ratio netto pari a 1,3%) rispetto al dato di dicembre 2022.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine questa ulteriore fase del progetto – ha spiegato Mirko Briozzo, Ceo di Gardant – che segna un altro importante traguardo nell’Accordo Quadro siglato con BPER Banca nel mese di novembre scorso”.
“Questa operazione di cessione, ha confermato la capacità di Gardant di saper operare sull’intera filiera della gestione del credito, a cominciare dalla fase di underwriting e di structuring di operazioni articolate e composite”.
L’operazione rientra in una più ampia partnership strategica tra BPER Banca e Gardant attraverso la costituzione di una Joint Venture tra le due società, di cui Gardant controllerà il 70% e che coniugherà competenze professionali, industriali, informatiche e relazionali dei due partner.
“La cartolarizzazione di questo portafoglio granulare di prestiti UTP è un altro passo significativo con BPER Banca, che ha posto la propria visione di una gestione del credito incentrata sui dati al centro delle proprie attività di Joint Venture”- aggiunge Armando La Morgia, Chief Business Officer di Gardant.
“Un traguardo che conferma l’eccellenza del nostro team di professionisti, in grado di portare a termine in modo rapido ed efficiente progetti ambiziosi e complessi”.
Giovanni Lombardi Stronati