Nuova emissione destinata a investitori istituzionali
Banco BPM ha completato con successo emissione nuovo Covered Bond con scadenza a 6 anni per un importo di 750 milioni di euro destinata a investitori istituzionali nell’ambito del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.
Questa sarà la prima emissione europea di obbligazioni garantite (a premio) da parte della Banca nel 2024. Questo titolo ha un rendimento di 77 p.b. pari al tasso mid-swap, una cedola fissa del 3,375% e data scadenza 24 gennaio 2030.
Banco BPM evidenzia che l’emissione ha attirato ordini per oltre 1,5 miliardi. A conferma del forte interesse verso il Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, la ripartizione geografica è la seguente: Germania e Austria 36%, Italia 27%, UK e Irlanda 15%, Paesi nordici 10%, Francia 4%, Spagna 4% e Benelux 4%.
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione bancaria sono stati principalmente fondi/società di gestione patrimoniale (47%) e banche (38%).
Giovanni Lombardi Stronati