Nuova raccolta pari a 500 milioni di euro
Dopo aver condotto e perfezionato con successo la sua quinta operazione di cartolarizzazione, Banca Progetto, la Banca digitale in Italia che offre servizi su misura per le PMI e i privati, ha annunciato il suo completamento.
Come si legge in un comunicato stampa, gli asset cartolarizzati erano costituiti da prestiti concessi a PMI italiane, assistiti da un fondo di garanzia. Il valore complessivo di tali prestiti ammontava inizialmente a 670 milioni di euro.
L’operazione è stata organizzata dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ed è stata realizzata nella prima metà del 2023 attraverso la società veicolo Progetto PMI 4.
I titoli sono stati emessi in due classi: una classe senior di 500 milioni di euro, sottoscritta dal conduit dell’arranger Intesa Sanpaolo, e una classe junior di circa 170 milioni di euro, interamente sottoscritta dalla banca.
Hogan Lovells Studio Legale ha agito come consulente legale dell’operazione, mentre Orrick, Herrington & Sutcliffe ha agito come consulente legale. Banca Progetto ha agito anche come Servicer, mentre Banca Finint e la Divisione Securities Services di Bnp Paribas hanno fornito il supporto amministrativo.
Paolo Fiorentino, Amministratore Delegato di Banca Progetto, ha dichiarato: “Banca Progetto ha consolidato la sua presenza nel mercato della finanza strutturata con il completamento con successo di quattro operazioni di cartolarizzazione, che hanno generato una raccolta di circa 2 miliardi di euro in un periodo di 12 mesi”.
L’AD Fiorentino ha concluso: “Gli investitori hanno piena fiducia nella banca, anche sulla base della solidità del modello di business adottato, e questo avviene in un momento in cui la diversificazione delle fonti di finanziamento è un fattore strategico per tutti gli operatori”.
Giovanni Lombardi Stronati
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