Operazione rivolta a investitori istituzionali
Unicredit ha emesso oggi 1,25 mld di euro di un Bond Senior Preferred a 10 anni presso investitori istituzionali. La Commissione rileva che il processo di book building ha attirato una domanda superiore a 4,35 miliardi di euro da parte di oltre 240 investitori in tutto il mondo.
Di conseguenza, il livello di circa 170 punti base sopra il tasso mid-swap a 10 anni inizialmente comunicato al mercato è stato significativamente rivisto al ribasso e fissato a 125 punti base. La cedola annuale è stata determinata al 4,00% e il prezzo di emissione/offerta è stato fissato al 99,935%.
Le allocazioni finali sono state destinate principalmente a fondi (42%), fondi pensione e assicurativi (31%), con una ripartizione regionale tra Francia (29%), Germania/Austria (19%), Regno Unito (14%), Scandinavia (11%) e Italia (10%).
Le emissioni fanno parte del Piano di finanziamento 2024. I rating attesi sono: Baa1 (Moody’s)/BBB (S&P)/BBB (Fitch). La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
Giovanni Lombardi Stronati
Immagine di rawpixel.com su Freepik
